外電報道,內地「辣條」零食品牌衛龍正考慮啟動香港IPO,最快可能在10月進行,擬集資約5億美元(約39億港元)。另外,中國鋰電池製造商中創新航科技已通過上市聆訊,擬集資15億至20億美元(約117億至156億港元)。
彭博引述知情人士透露,衛龍可能於本月底尋求港交所批准上市,並開始評估投資者需求。衛龍初步估值約47億元,聯席保薦人為摩根士丹利、中金和瑞銀。
休閒食品「辣條」聞名
衛龍成立於2001年,以「辣條」等休閒食品而聞名,早前已從高瓴和騰訊(00700)等投資者籌集了約6.6億美元。
根據初步招股文件,衛龍去年度收入為48億元人民幣,按年升16.5%;利潤為8.27億元人民幣,增長近1%。
至於早前獲中證監批准發行不超過3.03億股境外上市外資股的中創新航科技,據報昨日已通過上市聆訊,最早下周開始評估投資者需求。包括超額配售權在內,中創新航正考慮尋求籌資最多20億美元,或成為香港今年規模最大的IPO之一,華泰國際為獨家保薦人。
中創新航主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發。目前該公司在洛陽、廈門、成都、武漢及合肥設立產業基地。
其他新股方面,內地鈦白粉生產商、內地A股上市的龍佰集團(002601.SZ),擬於本月底或下月在港上市,集資額約39億元。該公司生產的二氧化鈦顏料,廣泛應用於塗料、塑料、造紙、橡膠、電子工業和環保等行業。
龍佰計劃月底港掛牌
龍佰今年上半年收入為124億元人民幣,按年增加26%;盈利為22.7億元人民幣,按年跌7%。
另一方面,諾誠健華(09969)公布A股發售安排,將以每股11.03元人民幣發行2.65億股,約佔截至9月1日已發行股份總數及今次A股發行數量總和的15%。
諾誠健華發A股作價11.03元人幣
諾誠健華指出,發行價格由公司和聯席主承銷商根據初步詢價結果,綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業二級市場估值水平等方面,充分考慮網下投資者有效申購倍數、市場情況、募集資金需求、承銷風險及其他因素後協商釐定。